软银拟发行逾110亿美元高收益债,部分资金用于追加OpenAI投资
摘要
软银集团计划发行超110亿美元等值高收益债券,含100亿美元美元债和10亿欧元欧元票据,部分资金将用于下月完成的对OpenAI追加投资。该交易有望成为史上规模最大的垃圾债发行之一,定价或于周四确定。
软银集团正筹备一笔大规模高收益债券发行,以支撑其在人工智能领域的持续扩张。据彭博社援引知情人士消息,这家由孙正义掌舵的科技投资巨头计划筹措超过110亿美元等值资金,其中美元债券规模为100亿美元,分三种期限发行;欧元票据规模为10亿欧元,分两种期限。该笔交易有望跻身有史以来规模最大的垃圾债发行之列。
所谓垃圾债,即高收益债,指信用评级低于投资级、违约风险相对较高但能提供更高利息回报的企业债券。知情人士透露,此次发债所筹资金将有部分用于软银对OpenAI的追加投资,该笔投资预计于下月完成。交易定价可能在本周四确定。
这并非软银今年首次为OpenAI投资铺路。今年3月,软银曾签署一笔400亿美元过桥贷款,专项支持对OpenAI的新一轮注资,并在近期结清了该授信项下259亿美元的未偿余额。为持续扩大AI领域融资能力,软银在债券市场动作频频,截至上周,其储备的潜在新增借款已接近210亿美元。
此外,知情人士上周五还透露,软银已将其芯片子公司安谋控股的股票质押贷款规模增加了50亿美元。这一系列密集融资操作,凸显出软银在AI赛道上的资金需求正持续攀升。
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