贾跃亭操刀FFR全股票合并FFAI机器人资产,拟本月底完成交割
摘要
贾跃亭宣布FFR以每股2.246美元全股票方式合并FFAI机器人业务,估值约2亿美元,溢价约55%。交易已获独立委员会批准,FFR同步完成不超1000万美元PIPE融资,预计本月底交割,目标成为美股人形与仿生机器人Pure-Play第一股。
10月14日,贾跃亭通过视频宣布,FFR与FFAI已就机器人资产及业务的合并签署最终协议。根据协议,FFR将以每股2.246美元的价格、采用全股票方式完成对FFAI机器人业务的吸收合并,对应估值约2亿美元,较前一交易日溢价约55%。交割前,FFR按充分稀释口径计算的股权价值约为6000万美元。
该交易已走完内部审批流程。由FFAI与FFR利益不相关的独立董事组成的董事会特别委员会予以批准,特别委员会聘请的独立财务顾问亦出具了公允性意见书。与此同时,FFR完成了首轮PIPE融资签约,规模不超过1000万美元,按市场价格进行,无价格折扣、无认股权证,融资成本较低。本轮仅开放约1000万美元额度,意在兼顾现阶段资金需求与控制股权稀释。
贾跃亭将此次合并后的FFR定位为美股“四核全智”人形和仿生EAI机器人生态Pure-Play第一股,并提出五年内保持EAI机器人行业综合排名前三的目标,希望公司成为Physical AI时代下最具价值的EAI公司之一。双方预计在本月底前完成全部交割。
从交易结构看,全股票合并与低折扣PIPE的组合,指向的是在有限现金消耗下推进机器人业务独立资本化。若交割如期完成,FFR将以纯机器人标的身份登陆美股,其后续估值表现与业务落地节奏,将成为观察EAI赛道资本化路径的一个样本。
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信息来源:IT之家 IT之家原文 ↗