Solidigm 启动赴美 IPO 筹备,高盛与大摩担任牵头承销商
SK 海力士子公司 Solidigm 已选定高盛和摩根士丹利牵头其明年美国 IPO,拟募资约 100 亿美元,估值最高或达 1000 亿美元。摩根大通、花旗和瑞银亦参与承销,IPO 前融资正在推进。SK 海力士回应称尚未确认具体计划。
路透社与彭博社 10 月 8 日报道,SK 海力士旗下 NAND 闪存子公司 Solidigm 已确定由高盛集团和摩根士丹利担任其明年美国首次公开募股(IPO)的牵头承销商。此次上市计划募资约 100 亿美元,估值最高可能达到 1,000 亿美元,按当前汇率约合 6,711.93 亿元人民币。
知情人士透露,摩根大通、花旗集团和瑞银集团也已入选参与 Solidigm 的 IPO 工作。与此同时,Solidigm 正与高盛和摩根士丹利合作,推进 IPO 前的一轮融资。不过相关讨论仍在进行中,具体细节可能调整,未来也可能有更多银行加入承销团队。
针对上述报道,SK 海力士发言人回应称,子公司 Solidigm 正在评估多种方案以增强业务竞争力,但目前尚未确认任何具体计划。Solidigm、高盛、摩根士丹利、摩根大通和花旗的代表均拒绝置评,瑞银未回应置评请求。此前,SK 海力士于 9 月 30 日在官网发布澄清声明,表示截至当日尚未就 Solidigm 确定任何事项,并强调任何融资方式都将以现有股东的长期价值为首要考量,审慎评估外部资本的使用是否优于内部资金。
公开资料显示,Solidigm 成立于 2021 年,由 SK 海力士分阶段收购英特尔 NAND 闪存及存储业务后重新命名而来。公司总部位于美国加州兰乔科尔多瓦,在全球拥有 13 个运营地点,覆盖墨西哥、加拿大和中国等地,员工超过 20 人。